即使沒有進化果實，毛球依然會在食用超過12種食材與累計產生32000虛無砂塵的條件下進入下一型態，沒有果實的條件加成，型態將會是隨機的，也會變得比其他擁有契約的毛球更具野性，一旦認定契約者的能力跟不上自己或沒有予以妥善的照顧就極有可能反抗或不聽指令。